戦後間もないシチリア。映画監督と名乗りオーディション費用をだまし取る詐欺師のジョーは、おんぼろカメラと使用済みフィルムを抱え、田舎町レアルチーザへとやって来た。一獲千金を夢見ている村人達が続々とジョーのカメラの前に集まってくる。悲喜こもごもに人生を語り、犯した罪や夢を告白する人々を前に、いつしかジョーは映画のとりこになっていく。そんな時、村の娘ベアーが現れ、ジョーはカメラのファインダーを通し彼女に心ときめかす・・・・・