モハマドはテヘランにある盲学校に通う８歳の少年。夏休み、家族の住むカスピ海岸の小さな村に戻ってきた。母を失い、父との関係に心を痛めながらも、温かい家族に支えられ一生懸命毎日暮らす。しかし、再婚を望む父は、息子の自立を理由に、モハマドを盲目の大工のもとへ見習いへ。誰にも愛されてないと泣きじゃくるモハマド。しかし、ある事件が父とモハマドの運命を変えようとしていた・・・・・