生まれたとき、父はすでに居なかった。
わずかな希望を胸に、少年の旅が始まる・・・。
ベルリン映画祭2部門同時受賞！平和への祈りを込めた、慟哭のドラマ

2003年、イラク北部クルド人地区。フセイン政権の崩壊から3週間後、戦地に出向いたまま戻らない息子を探すため、老いた母は旅に出た。12歳の孫アーメッドを連れて。生後間もなかったアーメッドは、父の顔さえ知らない。親子をを繋ぐのは、父が残した縦笛だけだ。わずかな現金しか持たない祖母と少年は、ヒッチハイクをし、バスを乗り継ぎ、砂漠の中を進んでいく。さまざまな出会いと別れを繰り返し、過酷な現実に押しつぶされそうになりながらも、やがて訪れる運命の瞬間に一歩一歩近づいていく・・・。