発砲事件に巻き込まれたサックス奏者ビリーは楽器を吹けない体となってしまった。打ちひしがれる彼に希望を与えたのが、光を放つ不思議な“石”。そのパワーに導かれ、ビリーは女優の卵セリアと出会い、恋におちる。だが、そんな幸福も長くは続かず??。人生に絶望した男の数奇な体験を描く、大都会の寓話と言うべき物語が展開。見る者に解釈をゆだねた哀切なラストが、深い味わいを残す。